民生银行可转债发审会，民生银行可转债转股价格

早在2017年就论证了500亿元可转债计划，并于2020年1月获得银保监会批准。民生银行在最新公告中表示，收到上海银保监会新一轮审核问询函后，联交所7月18日，该行及相关中介机构认真研究了审核问询函所列问题，并向上交所进行了回复。

从再融资方案来看，中原证券和华鑫股份原计划分别募集不超过70亿元和40亿元的定增融资金额。中国民生银行拟向不特定对象发行A股可转债，募集金额不超过500元。 1亿扣除发行费用后将全部用于支持该行未来业务发展。可转债转股后，将按照监管要求用于补充核心一级资本。

1、民生银行可转债发审会

首先，财经记者拨打了民生银行投资者热线。该工作人员表示，终止发行可转债的主要原因有两个。一是融资规模较大，目前二级市场容量可能有限；其次，上述再融资计划启动时间较长，目前还存在一些不完善之处。截至8月14日收盘，民生银行A股股价报收于3.88元/股，市净率仅为0.33。

2、民生银行可转债什么时候发行

民生银行表示，虽然该行资本充足率指标已满足监管要求，但考虑到2023年国内系统重要性银行额外资本监管要求正式实施以及巴塞尔III资本监管改革加快推进，仍需进一步补充资本并持续满足监管要求。在第二次问询中，上交所就融资的必要性和融资规模的合理性提出了更为详细的质疑，包括银行净利润增速、各类风险加权资产的具体情况以及未来业务增长需求等……，要求民生银行进一步说明是否存在过度融资的情况。

3、民生银行可转债500亿调整方案

然而，在7月的第二轮问询中，上交所进一步要求民生银行将各报告期末的所有房地产客户进行表列，并列明债务违约、信用评级下调、无法履约等风险。及时偿还所有客户之间的债务。涉案房地产客户的具体名单、应收金额、账龄、是否逾期及何时逾期、计提减值准备金额、计提依据等。考虑到银行前期募集资金已使用上涨、预期资本缺口等，以及可转债资本补充的渐进性，该行认为本次融资规模合理。

4、民生银行可转债转股价格

截至2023年3月31日，民生银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.04%、10.70%、12.80%，分别低于可比上市银行平均水平0.32、0.33分别。和0.51 个百分点。

今年3月4日，可转债发行申请获得上交所受理； 3月24日，上交所向该行发出发行可转债问询函； 5月18日，民生银行及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了回复； 7月18日，民生银行收到上交所新一轮审核问询函； 8月11日，民生银行宣布终止发行可转债并撤回申请文件。在第一轮问询函中，交易所要求民生银行根据资本补充等相关指标测算该行的资本缺口，以说明本次融资的必要性以及融资规模的合理性。